近幾日國內(nèi)鋼材市場價格保持震蕩走高態(tài)勢，各地成品鋼材現(xiàn)貨價格跟漲乏力，鋼坯漲勢相對較好。對近期國內(nèi)鋼市影響最大的利多因素?zé)o疑是環(huán)保政策滿天飛。筆者梳理了一下，主要包括如下政策：
1、《廣東省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2018年工作方案》，5月7日印發(fā)。
2、《晉城市鋼鐵鑄造行業(yè)專項整治方案》。
3、山西省2018年環(huán)保工作會議透露，為堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，實(shí)施工業(yè)企業(yè)環(huán)保升級改造工程，2018年9月底前，山西省鋼鐵等行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)完成大氣污染物特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)改造。
4、河南省2018年10月1日起,鐵合金、焦化和鋼鐵企業(yè)的煉鐵、煉鋼、軋鋼工序全面執(zhí)行國家大氣污染物特別排放限值規(guī)定。
5、河北印發(fā)《鋼鐵工業(yè)大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)》。現(xiàn)有企業(yè)燒結(jié)球團(tuán)2020年1月1日起執(zhí)行顆粒物10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3。
6、江西省近日印發(fā)的《江西省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃(2018-2020年)》。對能耗高、排放大的鋼鐵、水泥等企業(yè)，推動企業(yè)整體或部分重污染工序向有資源優(yōu)勢、環(huán)境容量允許的地區(qū)轉(zhuǎn)移或退城進(jìn)園;對不符合產(chǎn)業(yè)政策要求的落后產(chǎn)能和“僵尸企業(yè)”，以及環(huán)境風(fēng)險、安全隱患突出而又無法搬遷或轉(zhuǎn)型企業(yè)，依法實(shí)施關(guān)停;到2020年底前基本完成城市主城區(qū)重污染企業(yè)搬遷改造任務(wù)。
7、近期，生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布關(guān)于征求《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案(征求意見稿)》意見的函。意見稿中明確改造工作的主要目標(biāo)為：“新建(含搬遷)鋼鐵項目要全部達(dá)到超低排放水平。到2020年10月底前，京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域具備改造條件的鋼鐵企業(yè)基本完成超低排放改造。到2022年底前，珠三角、成渝、遼寧中部、武漢及其周邊、長株潭、烏昌等區(qū)域基本完成;到2025年底前，全國具備改造條件的鋼鐵企業(yè)力爭實(shí)現(xiàn)超低排放。”
上述環(huán)保相關(guān)政策確實(shí)將對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生重大影響。尤其是第5和第7條，河北省和生態(tài)環(huán)境部的針對鋼鐵企業(yè)要進(jìn)行超低排放限值改造的征求意見稿如果實(shí)施，將對鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生重大影響。目前的現(xiàn)狀是基本沒有企業(yè)能夠達(dá)到這個超低排放限值標(biāo)準(zhǔn)，確實(shí)需要大面積改造。但從影響時間來看，京津冀京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等地區(qū)鋼鐵企業(yè)還留出了一年半至兩年的改造時間，對于短期內(nèi)的鋼鐵供給應(yīng)該影響相對有限。
第3、4條，山西和河南省要在9月底前達(dá)到特別排放限值，這兩個省的政策對于今年三季度的鋼鐵市場可能會產(chǎn)生影響，目前山西、河南兩省的鋼鐵排放水平和特別排放限值相比還有一定的差距。如果山西、河南政府也真的像徐州政府那樣，要求鋼鐵企業(yè)在全面停產(chǎn)的狀態(tài)下進(jìn)行環(huán)保升級改造，影響就會很大。
上述大部分環(huán)保政策都是對未來較長一段時間會產(chǎn)生影響的，但不會立竿見影的對于鋼廠生產(chǎn)產(chǎn)生影響。今年全國范圍內(nèi)的環(huán)保政策，對鋼鐵生產(chǎn)影響最大的一是徐州的環(huán)保改造政策，當(dāng)?shù)亟^大部分鋼廠停產(chǎn);二是邯鄲武安的政策，3月下旬全部停產(chǎn)，4月開始高爐限產(chǎn)50%(近期鋼廠排污許可證不合規(guī)治理都通過驗收，鋼廠限產(chǎn)比例減弱到了30%左右);三是唐山的非采暖季限產(chǎn)，部分鋼廠受政策影響高爐未全部復(fù)產(chǎn)。
環(huán)保的影響究竟有多大?今年冬季“2+26”城市采暖季大限產(chǎn)，但今年一季度全國粗鋼產(chǎn)量比去年同期增長了5.4%(去年同期無大面積強(qiáng)制性限產(chǎn)政策);4月全國粗鋼產(chǎn)量7670萬噸，同比增長4.8%，4月份全國粗鋼日均產(chǎn)量255.67萬噸，再創(chuàng)歷史新高，比3月環(huán)比上升7.13%;1-4月份我國粗鋼產(chǎn)量28897萬噸，同比增長5.0%。這個驕人的戰(zhàn)績是在上述三項效果明顯的減產(chǎn)政策背景下實(shí)現(xiàn)的。
從趨勢上來看，在高利潤(目前鋼廠噸鋼有500-1000元的毛利)的驅(qū)使下鋼鐵產(chǎn)量將繼續(xù)提高，統(tǒng)計的高爐開工率已經(jīng)提高到了86.5%，5月的開工率比4月平均要提高3個百分點(diǎn)，不排除5月粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高的可能性，高產(chǎn)量給市場帶來的風(fēng)險正在逐漸積累。
而從需求趨勢來看，整體的固定資產(chǎn)投資增速仍在下降，1-4月已經(jīng)降到了7%，比一季度增速又下降了0.5個百分點(diǎn)，基建投資1-4月下降到了12.4%，比一季度又下降了0.6個百分點(diǎn)。而從季節(jié)性需求來看，4、5月份是每年需求釋放的高峰期，6、7月受各地高溫、多雨天氣的影響會有所下降。4、5月份的需求高強(qiáng)度釋放使得全國的鋼材尤其是建筑鋼材庫存得到了大幅消化，需要密切的關(guān)注5月下旬開始全國的鋼材庫存消化速度的變化，一旦庫存消化速度放緩，鋼價很可能承受下行的壓力。
焊管廠家會一直關(guān)注此事！
