當前全球鋼鐵產(chǎn)能過剩,出口鋼材正在搶占歐盟市場,加之歐盟委員會制定了更為嚴格的氣候政策,這些不利因素都在無形中削弱了歐洲鋼鐵工業(yè)的競爭力。不過,單就波蘭鋼鐵工業(yè)而言,盡管包括電力和燃氣費用在內(nèi)的能源成本高于其他歐盟國家,但競爭力在中東歐地區(qū)依舊不容小覷。
總體而言,2016年是波蘭鋼鐵工業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定的一年,盡管第一季度較為艱難,但在4月份出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機,隨著國內(nèi)需求回暖,鋼材價格上漲,鋼鐵企業(yè)的利潤也有所增加。2016年波蘭國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量達900萬噸,同比減少2%。在反傾銷關(guān)稅的作用下,鋼材進口規(guī)模出現(xiàn)了縮減,但進口品種卻有所增多。雖然歐盟委員會計劃共同出資的投標出現(xiàn)延誤,導(dǎo)致公共投資放緩,但波蘭國內(nèi)鋼材表觀消費量依舊達到了較高水平,超過了1300萬噸。
寡頭壟斷扁平材和長材生產(chǎn)
20世紀90年代,波蘭鋼鐵工業(yè)基本以國有企業(yè)為主;1994年~2009年間,通過私有化和現(xiàn)代化改造,鋼鐵企業(yè)完成了從中央計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型,在本國的地位也發(fā)生了變化。經(jīng)過關(guān)停、拆分和重組之后,波蘭國內(nèi)現(xiàn)有17家鋼鐵企業(yè),26家鋼鐵廠,大部分位于上西里西亞地區(qū),如表1所示。其中11家是由安賽樂米塔爾、西班牙CELSA集團、烏克蘭頓巴斯工業(yè)聯(lián)盟(ISD)集團、俄羅斯謝維爾鋼鐵(Severstal)集團和美國商業(yè)金屬公司(CMC)等5大跨國公司運營的,波蘭政府僅在鋼管業(yè)務(wù)方面擁有部分所有權(quán)。因此,扁平材和長材的生產(chǎn)基本被寡頭所壟斷。當前波蘭最大的鋼鐵企業(yè)是安賽樂米塔爾,其年產(chǎn)能在波蘭本土占到了70%,市場份額超過了65%。
安賽樂米塔爾波蘭股份公司的前身是波蘭胡塔鋼鐵控股公司(PolskieHutyStaliholding),2004年被米塔爾公司收購后,進行了私有化改造。該公司下設(shè)5大分廠,分別位于克拉科夫、達布羅瓦戈尼察、希維托赫洛維采、索斯諾維茨、霍茹夫,員工超過了1.1萬人。2004年起,該公司累計投資60億波蘭茲羅提(約112.17億人民幣)用于設(shè)備升級改造,是全球少數(shù)幾家能夠生產(chǎn)120米鋼軌的企業(yè)。
安賽樂米塔爾華沙有限公司的前身是成立于1952年的華沙鋼鐵廠,2005年被安賽樂公司收購,主要生產(chǎn)特鋼長材和碳素鋼,產(chǎn)品用于汽車、機械工程、軸承和建筑行業(yè)。
西班牙CELSA集團下屬的奧斯特羅維茨公司建有一家電爐鋼廠,主要生產(chǎn)鍛鋼和鋼筋等產(chǎn)品。
烏克蘭ISD集團旗下的胡塔琴斯托霍瓦鋼鐵公司是波蘭大型熱軋厚板生產(chǎn)企業(yè),厚板產(chǎn)品占國內(nèi)消費總量比重為35%。此外,該公司還生產(chǎn)圓坯半成品和無縫鋼管產(chǎn)品。
謝維爾昔烈西亞有限公司是俄羅斯謝維爾鋼鐵集團在歐盟地區(qū)的一家鋼材服務(wù)企業(yè),主要提供謝維爾鋼鐵集團生產(chǎn)的鍍錫原板、鍍鋅鋼管產(chǎn)品。
美國CMC波蘭子公司,主要生產(chǎn)鋼筋和絲網(wǎng)產(chǎn)品。
鋼鐵產(chǎn)量低于消費量
世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年波蘭粗鋼總產(chǎn)量為900萬噸,居全球第18位,同比減少2%。其中510萬噸采用BOF轉(zhuǎn)爐生產(chǎn),占比57%;390萬噸采用電爐生產(chǎn),占比43%。與前一年相比,BOF轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量減少了4%,電爐鋼產(chǎn)量則增長了0.5%。2016年波蘭鋼鐵產(chǎn)能平均利用率為72%,同比下滑1個百分點;其粗鋼產(chǎn)量在歐盟國家占比5.6%,同比增長0.1個百分點。
2016年波蘭熱軋卷板的產(chǎn)量為800萬噸,同比增加2.2%。其中,用于生產(chǎn)扁平材的為290萬噸,占比35.7%;用于生產(chǎn)長材的為510萬噸,占比64.3%。扁平材在熱軋產(chǎn)品中的比重依舊低于40%,同比下降1個百分點;鋼筋在熱軋產(chǎn)品中占據(jù)主導(dǎo)地位,產(chǎn)量為230萬噸,同比增加5%。
2016年波蘭管材產(chǎn)量為84.5萬噸,同比增加8%。其中,冷成形空心型鋼產(chǎn)量為44.1萬噸,同比減少6%。
2016年波蘭鋼材表觀消費量為1310萬噸,同比增加4%,這是由于當年各季度都保持了較高水平的消費量,而且部分管材產(chǎn)品的使用量明顯增多。2016年波蘭人均鋼材表觀消費量為340.1千克,同比增加4.3%。從具體品種來看,鋼管和空心型鋼等管材同比增加13%,扁平材同比增加4%,長材略增1%。2016年扁平材在波蘭國內(nèi)的鋼材表觀消費總量占比高達55%,長材和管材分別占比36%、9%。近年波蘭國內(nèi)鋼材表觀消費情況如表2所示。
2016年,波蘭鋼材實際消費量約為1286萬噸,增幅不及表觀消費量,這是因為2015年庫存水平較低,下游客戶進行了必要的存貨,同時鋼材市場價格有所上揚。
方矩管廠家會一直關(guān)注此事!