由中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國煉焦行業(yè)協(xié)會主辦、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司獨(dú)家承辦的2017年（第六屆）中國煤焦礦產(chǎn)業(yè)大會于2017年8月23-25日在深圳（福田）香格里拉酒店召開。FMG商務(wù)發(fā)展部總監(jiān)莊彬俊以《2017-2018年全球鐵礦石供需格局分析及預(yù)測》為主題發(fā)表演講。格潤德作為
方矩管、
鍍鋅管、焊管、直縫管等產(chǎn)品的優(yōu)秀制造企業(yè)，對此事一直非常關(guān)注！
鐵礦石需求方面，莊彬俊表示，對于中國近期以及未來的需求都是看好、看多的，近期看多主要是中國現(xiàn)在需要改革，需要改變過去30年發(fā)展的一些模式。長期來講，他認(rèn)為中國處于向發(fā)達(dá)國家水平發(fā)展過程中的中間位置，需求是較長期的。
此外，他還表示看好鋼鐵工業(yè)，主要在南半球，特別是在澳大利亞西北部的服務(wù)半徑里面，他認(rèn)為東南亞還有很大的發(fā)展空間。
以下為文字實(shí)錄：
莊彬俊：首先再次感謝我們的組織方每年都邀請我們來把我們的情況做分享，我們很難對未來市場做過多的詳細(xì)展望，因?yàn)殍F礦石現(xiàn)在在四大家里也是中國主流的供應(yīng)商，通過對我們公司情況的了解，幫助各位從基本面的角度，從鐵礦石供應(yīng)的角度能夠?qū)^去一些情況，了解過去現(xiàn)在，就可以更好的了解未來。今天的PPT跟原來印發(fā)材料得有點(diǎn)不一樣，因?yàn)槲覀儎倓偣剂?017產(chǎn)業(yè)年的年報(bào)，所以我會有很多年報(bào)的東西，F(xiàn)MG是根據(jù)澳大利亞財(cái)年，是每年的7月1號到來年的6月30號。所以我們也是剛剛結(jié)束的財(cái)年，我們是本周的周一公布的，PHB是本周周二公布的。
FMG是中國主要鐵礦石的供應(yīng)商，到現(xiàn)在大概占中國進(jìn)口鐵礦份額，應(yīng)該講隨著鐵礦石進(jìn)口量的逐步增加，而FMG基本上從2013年擴(kuò)產(chǎn)完成以后保持基本不變的量，市場份額在逐步的縮小，從高的時(shí)候18，到現(xiàn)在16、17的水平，但是中國是我們主要的生產(chǎn)，從08年第一艘船到今年的6月30號，我們累計(jì)8.8億噸，每次說到這個(gè)總是蠻自豪的，這一輪中國工業(yè)大發(fā)展是入市以后中國帶來的很大變化，其中講到制造業(yè)全球比重翻了四倍，由于中國入市以后，制造業(yè)大的發(fā)展對澳大利亞西北部鐵礦石重地的產(chǎn)量，正好也是翻了四倍，從原來的2億噸不到，現(xiàn)在FMG大概一年是1.7億噸，加一起出口也就是FMG一年的產(chǎn)量，這也印證了制造業(yè)的發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來的影響。因?yàn)殍F礦主要靠運(yùn)具，數(shù)量極大，所以距離非常重要，比如說07、08年最高的時(shí)候船運(yùn)，從巴西運(yùn)過來100塊錢美金，有一段時(shí)間甚至可以跟鐵礦石本身的價(jià)格媲美。現(xiàn)在當(dāng)然比較低，所以運(yùn)具很重要。
這張圖是我們公司的情況，現(xiàn)在也有四家，各家都有自己的舶位，各自擁有自己的裝船的地域。我們的礦山主要集中在兩個(gè)點(diǎn)，當(dāng)?shù)赜腥V山，所羅門是11月底最后擴(kuò)展完成的新的1億噸產(chǎn)能主要地方，加起來一共是五座礦山，這個(gè)鐵路也是我們擁有的，也是世界上載重量最大的，也是當(dāng)今世界上重軌跑得最快的鐵路，我們非常高興看到鐵道科學(xué)院的專家們?nèi)タ疾欤驗(yàn)橹袊母哞F都有了，都非常先進(jìn)了，但是重軌的鐵路還要贏得改善，所以他們就去FMG鐵路進(jìn)行考察。我們未來的發(fā)展，一個(gè)是鐵橋，這是目前為止1.7億噸都是赤鐵礦，這個(gè)是磁鐵礦，這是我們和臺灣的最大企業(yè)臺塑，因?yàn)樗麄冊谠侥辖舜蟮匿撹F企業(yè)，不久前剛剛點(diǎn)了高爐投產(chǎn)了，三家進(jìn)行合作開發(fā)的，還在早期，還沒有進(jìn)行大規(guī)模開發(fā)。另外在所羅門的西邊有一片礦區(qū)，這基本上是我們的分布。
FMG的發(fā)展之快，從無到有，到明年是供應(yīng)中國的10周年，到明年這個(gè)時(shí)候，我相信我們會有第一個(gè)10億噸，十年時(shí)間完成第一個(gè)10億噸供應(yīng)中國，這又是一個(gè)新的記錄，因?yàn)槲覀冎笆欠植加昧?0年的時(shí)間，完成了對中國第一個(gè)10億噸的輸出，從73年一直到13年，這也體現(xiàn)了中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展，由于中國入市以后，制造業(yè)發(fā)展，人民生活水平提高，城鎮(zhèn)化建設(shè)，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來的正面影響。要做到這一點(diǎn)，F(xiàn)MG很重要的就是它的企業(yè)文化，它確實(shí)有獨(dú)特的企業(yè)文化來支撐，我講個(gè)很簡單的例子，這一輪大的擴(kuò)產(chǎn)，四大家?guī)缀跏窃谕粋€(gè)時(shí)間，2010年到2011年的時(shí)候?qū)ν夤几銛U(kuò)產(chǎn)，但是FMG是2010年3月份完成，其他幾家到現(xiàn)在還沒有達(dá)到原來定出來的產(chǎn)能，所以當(dāng)時(shí)FMG設(shè)計(jì)這個(gè)目標(biāo)的時(shí)候，很多投行都不相信，這就是靠企業(yè)文化，雖然市場有這個(gè)機(jī)遇，但是還是有獨(dú)特的文化支撐。
剛才過去的財(cái)年我們交了不錯的答卷，我們遠(yuǎn)期目標(biāo)是要達(dá)到安全生產(chǎn)最高，對股東回報(bào)最高的企業(yè)，傳運(yùn)量沒有大的增加，擴(kuò)產(chǎn)以后基本上保持每年在1.65億的范疇里，其實(shí)說到這個(gè)也順便說一下，我看到很多國內(nèi)的數(shù)據(jù)，因?yàn)槊總€(gè)季度上市公司都會報(bào)，但是不同的媒體，大家在用的數(shù)字參差不齊，對市場直接有影響的是發(fā)運(yùn)量，它的產(chǎn)量每一個(gè)季度的礦石產(chǎn)量對當(dāng)今市場不會有太大的影響，因?yàn)樗捎诜N種原因，安排維修各方面，某個(gè)技術(shù)產(chǎn)量小了，但是它的船運(yùn)量不會減少。我們?nèi)ツ暧喌哪繕?biāo)是12到13美元，最后完成到12.84，應(yīng)該講很不錯，因?yàn)槲覀兩婕暗絽R率和油價(jià)的影響大。更重要的是在這段時(shí)間，我們一年里面還還了27億美元的債務(wù)，因?yàn)樗强堪l(fā)債完成的，而不是靠股東要錢進(jìn)行發(fā)展。
從2017年開始，一個(gè)季度一個(gè)季度的持續(xù)往下降本，現(xiàn)在已經(jīng)在FY18定在11-12，如果說只用一個(gè)礦，產(chǎn)品已經(jīng)定位58或者59出去，任何達(dá)不到含鐵的話就只能是廢料，F(xiàn)MG現(xiàn)在有五座礦山，最大的產(chǎn)品是FMG的混礦，有一半，通過混礦以后就可以把原來不能用的礦石利用起來，再一個(gè)是在我們之前都是主要靠直運(yùn)礦，挖出來之后就直運(yùn)走了，沒有選礦，F(xiàn)MG現(xiàn)在85%的都是選礦，如果你去現(xiàn)場看的話，所有的礦石都在像一個(gè)大的洗衣機(jī)里面水洗一遍，降低它的雜質(zhì)，降低的話也是把原來不能用的東西現(xiàn)在變成可用，這樣也是進(jìn)一步提高了質(zhì)量。另外一個(gè)是技術(shù)創(chuàng)新，我們的落點(diǎn)不如兩拓，但是這一點(diǎn)也是西歐政府管理礦權(quán)，如果地是空的話，誰第一個(gè)申請，這個(gè)礦權(quán)就是給誰的，所以在沒有新的突破的情況下，大家都同樣一起找礦的話，高品位的礦、好的礦肯定是早就被拿走了。但是我們的優(yōu)勢就是新，用最新的技術(shù)，比如鐵路，最重載的，我們的碼頭、設(shè)施等等這些，當(dāng)然也還需要企業(yè)文化，擁抱這種創(chuàng)新的精神。
從這張圖可以看到2012年到現(xiàn)在，我們作為鐵礦生產(chǎn)商成本的變化，這是把所有可以供應(yīng)中國鐵礦石的來源，包括國產(chǎn)礦把它放在一起，來看現(xiàn)金全成本到中國口岸的成本，2012到2017年，F(xiàn)MG已經(jīng)是生產(chǎn)鐵礦石交付到中國口岸綜合成本最低了，但是從另一個(gè)角度，也可以看這張圖印證，最近大家比較關(guān)心的價(jià)格，鐵礦石按照這個(gè)圖來講，價(jià)格應(yīng)該是多少？我們先講2012年，2012年是120、130塊錢一噸，如果是這個(gè)價(jià)格一噸的話，有大概10%左右的礦山，也就是最右邊的礦山是虧損生產(chǎn)。因?yàn)樗罡叩某杀疽呀?jīng)要到130以上了，所以是虧損的，如果拿同樣的理論翻到今天來看，今天12億噸對中國的供應(yīng)包括國產(chǎn)礦。因?yàn)楹唵沃v供大于求不很科學(xué)，應(yīng)該講在什么價(jià)位上是什么情況，比如說今天如果是2015年那樣是供不應(yīng)求。所以說供大于求也好，供不應(yīng)求也好，一定要跟相對應(yīng)的是哪一個(gè)價(jià)位，如果拿這張圖來看，你拿同樣的2012年的邏輯，因?yàn)榭傮w來講現(xiàn)在是可以供應(yīng)到行業(yè)需要的量，也就是供需是可以做到平衡的，那就要選擇其中一個(gè)價(jià)，這個(gè)價(jià)如果能夠涵蓋90%左右的供應(yīng)商，生產(chǎn)商的邊際成本的話，現(xiàn)在也就是55-60的區(qū)間，當(dāng)然現(xiàn)在的情況是高于這個(gè)，你就知道為什么會高，高的原因是什么。如果確實(shí)像07、08年嚴(yán)重供不應(yīng)求的時(shí)候，當(dāng)然價(jià)格一定會涵蓋所有的邊際成本，而現(xiàn)在基本的供需是平衡，甚至是供大于求的情況下，通過市場競爭往往不一定會涵蓋全部所有供應(yīng)商的邊際成本。
在過去一年里面，簡單也說一下利潤的變化是通過哪些地方來的，組成了哪些是對利潤的增加是正貢獻(xiàn)，哪些是負(fù)貢獻(xiàn)。比如說資源使用費(fèi)，我們是多交的，因?yàn)閮r(jià)格高了，政府使用費(fèi)是按照離岸價(jià)征收的，到岸價(jià)扣除運(yùn)費(fèi)，紅礦是7.5%，赤鐵礦是5.5%，用這個(gè)來算的，所以這個(gè)圖主要是告訴利潤從2017財(cái)年的變化是哪些地方，當(dāng)然比較多的還是價(jià)格的變化帶來的好處，但是其中現(xiàn)金成本，4.5億左右是因?yàn)槌杀镜慕档蛶淼暮锰帯?014財(cái)年到現(xiàn)在，2014財(cái)年做出了宏偉規(guī)劃，目標(biāo)是在幾年時(shí)間把成本很明顯降下來，累計(jì)從三個(gè)財(cái)年里面，累計(jì)降低的成本將近是40億美金，也就是說我生產(chǎn)同樣數(shù)量的鐵礦石，如果三年以前，增加40億美金一年的現(xiàn)金成本，這都是現(xiàn)金成本，所以這是非常大的變化。我們是靠借貸來開發(fā)，最高的債務(wù)是127億美金的債務(wù)，到現(xiàn)在帳面還有40多億美金的帳務(wù)。另外一件就是把債務(wù)往后挪，所以FMG成功其中一個(gè)很重要的原因，是在財(cái)務(wù)上的管理還是非常的保守，現(xiàn)在已經(jīng)把所有的債務(wù)挪到2022年以后。
對市場的看法，我們還是非常注重亞洲市場，我們的產(chǎn)品主要是58%品位上下的水平，主要考慮的重點(diǎn)是性價(jià)比，怎么能給我們的客戶帶來更好的性價(jià)比，客戶群國內(nèi)有四五十家鋼廠。另外FMG很注重及時(shí)反應(yīng)由于市場變化客戶對我們的要求，我們傾聽客戶的要求，對各方面所需要的東西進(jìn)行調(diào)整。還有一個(gè)就是離市場比較近，這是在澳大利亞主要的特點(diǎn)。
對中國的需求，因?yàn)槲覀冎饕枪?yīng)中國，從我們的看法來講，無論是對中國的近期還是中國的未來都是看好看多的，近期看多主要是中國現(xiàn)在需要改革，需要改變過去30年發(fā)展的一些模式，這是很正常的，但是在改革當(dāng)中，他必須有一個(gè)潤滑劑，也就是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的增長，既然要穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長，中國現(xiàn)在又還沒有真正達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平的時(shí)候，還不能依賴像發(fā)達(dá)國家完全靠消費(fèi)刺激經(jīng)濟(jì)，既然這樣要穩(wěn)定住增長，一定要通過一些投資，投資就會有需求短缺的情況。長期來講，我們認(rèn)為中國還是處于向發(fā)達(dá)國家水平發(fā)展過程中走到一半的路，所以還有一半的路要走，所以還有很長期的需要，這里列出十三五規(guī)劃的一些重大方面，就已經(jīng)看得出這方面的需求很多。
另外一點(diǎn)也很看好，就是鋼鐵工業(yè)，北半球除了中國以外，幾乎都是慢慢走向夕陽工業(yè)，但是南半球特別是在澳大利亞西北部的服務(wù)半徑里面，還是很看好的發(fā)展，你看越南，鐵橋的合作伙伴臺塑在越南啟動第一座高爐，遠(yuǎn)期目標(biāo)是在同一個(gè)地區(qū)建六個(gè)高爐，所以東南亞還有很大的發(fā)展空間，印度也有很大的發(fā)展空間，我們的礦石也到印度去。
再說眼前大家也很關(guān)心的港存，經(jīng)常在媒體上看到1.4億噸的港存是創(chuàng)歷史新高，我認(rèn)為這樣的講話沒有意義，因?yàn)楝F(xiàn)在中國出鋼也是歷史新高，你怎么看這個(gè)問題，而鋼材的庫存、礦石的庫存基本上處于無論是礦石的庫存也好，鋼材庫存也好都是歷史新低。在前些年基本上國產(chǎn)礦50%，進(jìn)口礦50%，現(xiàn)在鋼鐵需要消化85%左右是進(jìn)口礦，這樣的港存做比較沒有多大意義。再比如港存里面有不少是鋼廠買的礦石，鋼廠里面的庫存也就是26、27天這樣，從南美一船礦運(yùn)到中國要40到50天，這個(gè)天數(shù)是多的嗎？港存是高的嗎？再一個(gè)也是要跟日本、韓國做比較，其實(shí)庫存如果很低的話，也很容易造成價(jià)格的大幅度變化，為什么？如果港存很低的話，如果價(jià)格高你不買，但是沒幾天以后，你的庫存要逼著你買，大家都得買的話，這樣的周期如果庫存有相對應(yīng)庫存，很可能多可以扛幾天。所以實(shí)際上庫存這里有個(gè)科學(xué)，到底多少天是合理的，最早過去像半年的庫存在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的體制下，那很可能幾個(gè)月的庫存是偏高了，但是日本鋼鐵工業(yè)現(xiàn)在庫存遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我們，所以這個(gè)要科學(xué)的判斷。
簡單說一下創(chuàng)新，我們聽到大家對降成本可持續(xù)性有一些疑問，實(shí)際上我們在降成本也是在路途當(dāng)中，越往下走降成本的難度會越來越大，挑戰(zhàn)會越來越大，這也是確實(shí)。但是我們還有很多事情可以做，比如說現(xiàn)在各個(gè)礦山原來的控制中心都在礦山當(dāng)?shù)兀前拇罄麃喌牡V山是遠(yuǎn)離一千多公里的地方，我們自己的礦山為了把員工運(yùn)到那邊去上班，我們有三座自己的機(jī)場，當(dāng)?shù)厥菦]人的，要把人吸引到那邊工作的話，成本就會很高，我們要想辦法，現(xiàn)在遠(yuǎn)程的控制也越來越好了，隨著通訊條件的改善，我們也是慢慢的把一些當(dāng)?shù)卦诘V地控制的，搬到總部來，雖然人沒有減少，但是成本大大減少，更何況大家原來都是分散在各個(gè)礦山進(jìn)行控制的，現(xiàn)在集中控制的話，大家有更好的溝通，更能及時(shí)解決一些問題，所以效率也因此提高了。再就是礦山的優(yōu)化和規(guī)劃、自動化，我們自動化用無人駕駛的卡車，現(xiàn)在也是在逐步進(jìn)行推廣。另外我們還考慮因?yàn)榈V石量大了，也是非常具有挑戰(zhàn)的，過去一座礦山，可能開個(gè)十年甚至于二十年，現(xiàn)在一個(gè)礦山因?yàn)閿?shù)量大了，可能七八年就得找新的替代，怎么辦？不可能七八年把選礦廠也挪，所以運(yùn)具也越來越遠(yuǎn)，滿載的運(yùn)輸成本很高，我們在嘗試著用可移制的重復(fù)式使用的運(yùn)具。我們專門跟中國造船方面的設(shè)計(jì)企業(yè)借了八條完全符合要求、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的船，現(xiàn)在有四條已經(jīng)下水使用，另外四條在明年的年中之前交付使用，通過不斷鼓勵新的建議。
重點(diǎn)是要提高安全生產(chǎn)，提高勞動生產(chǎn)率。現(xiàn)在在所羅門，無人駕駛卡車已經(jīng)有56輛，很快還要增加，這是一個(gè)樞紐，要把這方面的精力、經(jīng)驗(yàn)再推薦到別的地方去，到目前為止，完全用無人駕駛卡車運(yùn)的貨已經(jīng)達(dá)到4億噸，隨著這個(gè)變化我們還在創(chuàng)新，希望無人駕駛卡車，因?yàn)闆]有人了，怎么來盡量符合當(dāng)?shù)氐男枰軌蚨噙\(yùn)礦石，來減少不必要的設(shè)施。再就是整個(gè)澳大利亞的未來跟中國的關(guān)系越來越密切，因?yàn)榇罅康馁Y源，F(xiàn)MG很幸運(yùn)，從上世紀(jì)發(fā)展至今，一直是認(rèn)為鐵礦石成本最具有競爭力的地方，F(xiàn)MG的這個(gè)地區(qū)擁有最大的礦產(chǎn)面積，我們每年公布一次資源的情況，現(xiàn)在的資源，紅礦總的加一起有200億噸，磁鐵礦有800億噸，到目前為止用了四分之一到三分之一的水平，所以還有很多繼續(xù)找到新礦的可能性，足以支撐未來長遠(yuǎn)的中國發(fā)展需求。這些是礦權(quán)面積的示意圖。
